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2013/4/24 10:38
導語：這幾年，白酒市場火爆異常，在巨大的利益誘惑面前，各白酒主要產地均推出了激進的產能擴張計劃，在經歷產量快速擴張后，人均消費量增長速度已不及產量增速，未來這種供過于求的矛盾將激化。
按照中國釀酒產業的“十二五”規劃，到2015年，全國白酒總產量將達到960萬千升。不過實際情況卻是，這一“目標”已經提前數年超額完成。根據國家統計局數據，2012年中國白酒累計產量1153.16萬千升，同比增長12.4%。
按照2012年的產量數據，以一瓶酒500毫升換算，白酒總產量相當于230.63億瓶。如果這些白酒全部被喝掉，那么按照全體13億中國人計算，平均每人每年需要喝掉17.74瓶白酒；如果刨除未成年人和不飲酒的成年人，按照4億成年男性計算，每人每年需要喝掉57.66瓶白酒，相當于每6天喝掉一瓶，才能完全消耗掉生產量，達到供求平衡。
這已然是一個令人咂舌的數據，但近年來白酒市場價升量增，整個行業的產能擴張速度仍未慢下來。全國白酒企業、白酒主產區產能情況究竟如何？《每日經濟新聞》記者歷經數月的實地調查，通過對白酒企業的深入走訪、與眾多行業人士的全面交流，力求最全面地將當前白酒行業產能“大躍進”的現狀加以呈現。
白酒業高燒持續不退
國家統計局數據顯示，自2005年我國白酒產量回升以來，至2012年已連續8年高增長，期間產量累計增幅高達2.3倍。到了2012年，全國白酒全年累計產量達到1153.16萬千升，同比增長12.41%(2011年1025.8萬千升)。但白酒行業并未就此“退燒”，而是繼續大幅擴張產能。
作為全國白酒產能最大的省，四川省政府去年發布了白酒產業“十二五”發展規劃。規劃顯示，政府將著力推動宜賓、瀘州成為全國重要的白酒生產基地。預計到2015年，四川白酒產業主營業務收入將達3000億元。
另外一個白酒產能大省貴州也提出，“十二五”期間貴州省白酒產業將培育一批名優品牌，白酒工業總產值確保1300億元，力爭1500億元。
事實上，不僅僅是四川、貴州等白酒“金三角”地區在大力發展白酒產業，一些二線名酒品牌所在地域也在大力擴充白酒產能，如湖北、安徽、江蘇等地區。
從地域分布來看，四川省依然是白酒行業的老大。資料顯示，2012年四川省完成白酒產量295.2萬千升，占全國總產量的26%左右。緊隨四川之后的依次是山東省、河南省、江蘇省、遼寧省，2012年產量分別為124.44萬千升、99.9萬千升、91.41萬千升、80.58萬千升。這5個排名靠前的省白酒總產量占全國總產量的60%。
與此同時，瀘州市商務局酒類發展科科長殷國兵向 《每日經濟新聞》記者表示，根據《瀘州市酒產業“十二五”發展規劃》，到2015年，全市白酒產量達到150萬千升，銷售收入達1000億元。也就是說，如果按照2012年全國產量數據，僅瀘州一市2015年的產量就將超過山東省去年的產量。
《貴州省“十二五”白酒產業發展規劃》提到，到2015年，貴州白酒產量確保80萬千升，力爭100萬千升，白酒工業總產值確保1300億元，力爭1500億元。“十一五”末貴州省白酒產能為16萬千升，也就是說，僅貴州省這5年白酒的產能就要增長525%，這其中，醬香型白酒的產能將增至約70萬千升。另外，四川古藺縣作為醬香型白酒另外一個主產區，預計2012年產能也將提至9萬千升。
另外，安徽、湖北、江蘇等地政府也在介入白酒產業，紛紛組建大型白酒企業集團以發展當地白酒產業。
知名酒企競相拼規模
在政府規劃的推動下，名酒企業紛紛開始拓展自己的產能。
貴州茅臺(167.40,-2.48,-1.46%)計劃，“十二五”末，公司基酒年產量達到4.5萬噸，系列產品產量達到6萬噸；蘇酒集團計劃，“十二五”末，洋河和雙溝兩大酒業全區建成，實現收入將超過500億元，目前3萬噸名優酒產能正在建設；山西汾酒(34.20,-0.60,-1.72%)擬建年產6萬噸商品竹葉青和6萬噸商品汾酒產能項目，預計3年后可建成投產，將帶動公司產能3年翻一番；瀘州老窖(26.93,-0.46,-1.68%)新建1.8萬口窖池去年已經開建，屆時產能將提高6.2萬千升；五糧液(22.57,-0.37,-1.61%)今年將在年產20萬噸白酒的基礎上，擴充產能至30萬噸。
此外，西鳳酒、劍南春、古井貢酒(27.60,-0.62,-2.20%)、老白干酒(36.25,-0.81,-2.19%)、郎酒、杜康、四特酒等知名白酒企業均在大舉擴充產能。
有業內人士向 《每日經濟新聞》記者表示，由于四川白酒產區獨特的優勢，不少省外酒企紛紛選擇在四川自建基地，或是通過收購四川釀酒企業的方式來實現自身穩定的基酒供應基地。殷國兵透露，白云邊、稻花香、黃山頭等企業都在瀘州采購基酒。
不過，選擇自建基地的企業越來越多。瀘州市商務局酒類發展科科長殷國兵表示，瀘州市瀘縣著力打造的華夏龍窖白酒產業園，規劃面積1萬畝，建設生產窖池10萬口，總投資120億元，已經簽約入駐貴州茅臺集團技術開發公司、聯想集團[微博]控股酒業有限公司、安徽沙河王酒業有限公司、天津泰達酒業有限公司、北京紅星二鍋頭等。
當地人士表示，去年凱樂科技(8.68,-0.02,-0.23%)旗下的湖北名酒黃山頭酒和瀘州名豪酒業共同出資設立瀘州凱樂名豪酒業公司，雙方共同設立新廠的目的就是為黃山頭提供穩定的基酒供應。
記者還獲悉，四川邛崍“中國名酒產業園”也已經入住多家品牌企業，包括總投資20億元的湖南金六福酒業、總投資6.5億元的重慶詩仙太白酒業、總投資2.6億元的河南賒店酒業等。
也就是說，不僅僅是四川以外的企業在當地紛紛建廠，通過入駐四川白酒主產區工業園的方式也被企業紛紛使用。雖然沒有統計數據，但是從《每日經濟新聞》收集的信息來看，這一現象是普遍存在的。
方正證券(7.82,0.26,3.44%)認為，“目前白酒產量已遠超行業規劃的960萬噸，我們認為這不是因為規劃制定的隨意，而是說明行業發展超過了最佳規模?！?/P>
據方正證券的統計數據，國內主要知名白酒企業茅臺、五糧液、洋河、瀘州老窖、山西汾酒、西鳳酒、劍南春、古井貢酒、金種子酒(19.62,-0.52,-2.58%)、老白干、沱牌舍得(20.62,-0.44,-2.09%)、水井坊(16.38,-0.27,-1.62%)、稻花香、郎酒、今世緣、枝江、杜康、口子窖、宋河、酒鬼酒(24.60,-0.75,-2.96%)、仰韶、河套等28家白酒企業，2015年收入規劃合計5525億元，相比這28家企業2011年總收入1270億元增長335%。
也就是說，如果這些企業要完成收入增長計劃，假設銷售單價不變，那么2015年市場消費量需要增長3倍多。如果考慮到目前紛紛降價促銷的實際情況，消費量需要增長更多。
分析人士指出，近年來白酒企業紛紛大規模擴張產能，各類資本競相涌入，行業泡沫風險加大。從長遠來看，白酒產能肯定供大于求，未來行業競爭將會加劇，白酒行業也會面臨重新洗牌。
產能大增帶來消化難題
白酒行業在經歷產量快速擴張后，人均消費量增長速度已不及產量增速，未來這種供過于求的矛盾將激化。
在各地、各企業大幅擴產計劃推動下，到2015年全國白酒產能最終將達到多少？由于沒有權威的統計數據，某資深業內人士提供了一種估算的方法：以全國28家主要白酒企業，以及很有代表性的四川、貴州2015年產能增長規劃為依據，28家主要白酒企業產量較2011年增長3倍，四川地區增長1倍，貴州地區“十二五”期間增長5倍。由此得出最保守的估計是2015年全國白酒產能較2011年增長一倍。即2015年全國規模以上企業白酒出廠量為2051萬千升。按照1瓶酒500毫升換算，也就是410億瓶白酒。
如果按照全體13億中國人計算，每人一年需要喝掉31.54瓶白酒；如果按照4億成年男性計算，每人每年需要喝102.5瓶白酒，相當于每3.5天就要喝掉一瓶，這個頻率和數量，又有多少人能做到呢？
上述計算方法并不精確，不過也足以說明白酒行業面臨的危機：如此大體量的白酒供應勢必造成供需失衡。
《每日經濟新聞》記者在白酒“金三角”區域實地考察時發現，在塑化劑事件爆發后，地方政府和企業的擴張步伐仍未停止，原先制定的規劃也在按部就班的推進中。
在瀘州、宜賓等地考察中，記者經常聽到這么一句話——“川酒勾天下”。中國白酒產品交易中心負責人向記者表示，目前國內市場70%～80%的白酒都由四川的基酒勾調而成。四川基酒的需求狀況能較好地反映全國白酒市場的產能情況
瀘州市商務局酒類發展科科長殷國兵告訴《每日經濟新聞》記者，“我們去年新建了9100多口窖池，目前全市濃香型和醬香型窖池已經達到4.3萬口。我們2015年規劃的目標是全市窖池相比現在翻一番，達到10萬口?！?/P>
殷國兵表示，“塑化劑風波過后，應該說我們的純糧固態發酵工藝生產出來的糧食酒質量是可靠的，我們前期對為外地企業做配套的基酒生產企業的調查發現，他們現在的日子還比較樂觀?！?/P>
瀘州老窖董秘曾穎透露，去年5月，公司1.8萬口酒窖集中開工建設，布局在瀘州的龍馬潭區、納溪區和瀘縣等地方。其中，在瀘州市納溪區酒業集中發展區瀘州老窖目前也有一些窖池在建，作為今后公司發展酒莊酒、定制酒用，這部分窖池作為高端、私人產品用，產量不會太大。
殷國兵透露，現在全國各個地方都提出要發展酒類集中發展區，包括杏花村、蘇酒集團等，但其模式都來源于瀘州。
一方面整個行業都在擔心產能過剩，但另一方，很多名酒企業都在擴充自己的基地，這是為什么呢？
有當地酒業人士向記者表示，“像北方一些名酒企業，前期的發展過程中，需要靠外力輸入基酒，建立自己牢固的基酒生產基地主要還是出于發展戰略考慮；如紅星二鍋頭在低端市場的銷量非常大，瀘州為其供應了不少基酒，甚至重慶江津都是紅星二鍋頭的貼牌基地?！?/P>
中國白酒產品交易中心總經理助理張單軍告訴 《每日經濟新聞》記者：“目前在交易所上市的新年份基酒價格走勢比較弱，這主要與行業下游的景氣度有關?！庇浾呖吹?，“四川白酒批發價格總指數”由2012年9月份的101.82跌至今年2月份的99.59。
短期最大挑戰：嚴控三公消費
白酒產能繼續擴張，但需求端在遭遇各種利空之后，難以與產能相匹配。在各種利空之中，限制三公消費短期影響最大。
成都某五星級酒店負責人告訴記者，限制三公消費對整個白酒業都有影響。公務消費市場突然就降了下來，包括公務會議，本來很多定好的會議直接退會，原來訂好的餐飲也由桌餐改為自助餐。以今年1～2月為例，整個收入較同期下降，其中2月份收入同比下降1000余萬，降幅高達80%，平均房價從850元/間下降至目前的610元/間，僅略高于成本價。
就高端白酒的庫存而言，上述人士表示，在“十八大”前，該酒店茅臺庫存高達百萬元以上，“十八大”后，開始平價處理。五糧液稍微好些，但現在酒水降價很厲害。
高檔酒店的情況只是限制三公消費產生的影響的一個縮影，當前業內普遍的認識是：就全國范圍來看，限制三公消費主要影響政務消費占比高的企業，如茅臺、五糧液；具體到各個地方，限制三公消費也會對當地名酒企業的高端品牌造成打擊，比如說主要銷售市場在湖南的酒鬼酒、主要銷售市場在江蘇的洋河股份(65.20,-1.69,-2.53%)等。
東興證券食品飲料分析師劉家偉告訴《每日經濟新聞》記者，“限制三公消費對整個白酒產業都會有影響，只是影響程度大小不同而已。公務消費占營收比例較大的酒企影響更大，比如售價500元以上的白酒一般都是公務消費為主，普通老百姓不會經常消費500元以上的酒?！?/P>
長期深層利空：消費習慣改變
在限制三公消費、“塑化劑事件”影響下，白酒行業的需求受到壓制。此外，白酒行業還面臨一個更為重要的影響因素——年輕一代消費習慣的改變，即偏向于紅酒、洋酒等替代性產品。
有業內人士指出，紅酒對白酒具備替代作用的觀點很早就存在，不過至今這一現象似乎并不明顯?，F代人的健康觀念更強，白酒作為高度數酒，對肝臟有損害，紅酒更為年輕人接受，為什么這一替代效應至今還不明顯呢？
造成上述現象的主要原因是，白酒的主力消費人群仍然集中于60后、70后，在商務活動中仍是以這一年齡人群為主，80后年輕一代影響力還很弱。有業內人士擔心，當喝白酒的這一代人過去后，年輕一代接受白酒的程度將降低，這樣很容易造成消費斷層，而紅酒相對于白酒市場容量還很小(排名前10的釀酒企業中只有張裕一家)，但長遠來看，已經有紅酒逐步替代白酒的趨勢。
有業內人士對記者表示了擔憂：“80后對白酒感興趣的越來越少，那么未來靠什么占領市場？假如我們不關注下一代的消費，那么你想想10年后，又會有多少消費者來消費白酒呢？如果我們不改變，我們就相當于在吃文化的老本，在文化發展日新月異的今天，誰能保證再過10年，紅酒不會成為中國人消費的首選呢？”
某大型券商食品飲料行業分析師告訴《每日經濟新聞》記者，紅酒的快速發展及對終端的培養，已使消費者的酒類消費觀發生改變，尤其是年輕一代愈發明顯，而這類人群是白酒消費的潛力人群，如果白酒行業不能解決對年輕消費群體的吸引問題，紅酒對白酒的替代不是沒有可能，消費群體的轉變是對白酒需求的另一大直接利空。
需求萎縮的現象已有體現。據國家統計局數據顯示，自2011年下半年起，以季度為周期統計，白酒的期末庫存較年初的變化量持續快速增長，2011年二季度、三季度、四季度增速分別在6.5%、12.4%、16.6%；2012年前三季度白酒期末庫存較年初的增速分別為5.6%、8.3%、2.9%，其中在2012年第四季度，白酒期末庫存較年初的增幅甚至達到20.1%，這創下了1998年有統計以來季度增幅的歷史之最。
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